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Fecha: 23/03/2017
Categoría: Inversiones

AURICA CAPITAL ACUERDA CON ARTÁ CAPITAL LA COMPRA DE UN 26,3% EN GRUPO FLEX. 

Aurica Capital, gestora de capital riesgo (private equity) del Grupo Banco Sabadell junto con los actuales accionistas de la compañía, ha firmado un acuerdo con Artá Capital, gestora de capital desarrollo del Grupo March, para la compra de un 26,3% en Grupo Flex por un importe cercano a los 80M€. Los fondos gestionados por Artá Capital tomaron dicha participación en mayo de 2011 mediante una ampliación de capital, destinada principalmente a financiar el plan de crecimiento internacional del Grupo. Aurica Capital junto a otros coinversores tomarán una participación del 19,16% y los actuales accionistas aumentarán su participación hasta el 80,84%.

Durante los últimos años, con el apoyo de sus accionistas, Flex ha acelerado su proyecto de internacionalización, convirtiéndose en el mayor fabricante de equipos de descanso de España y Portugal y líder mundial en el segmento de lujo, y alcanzando un excelente posicionamiento en Reino Unido, EEUU, Chile, Brasil y Cuba. Gracias a ello, la compañía ha conseguido incrementar su ventas desde 200M€ en 2011 a más de 320M€ a cierre de 2016, con más de dos tercios de sus ingresos generados en mercados internacionales.

La decisión de los accionistas de permanecer en la compañía, pone de manifiesto su máxima confianza en el plan de crecimiento del Grupo Flex y en la continuidad de expansión internacional fundamentalmente en América y Asia.

Impulsa Capital ha actuado como asesor financiero de Grupo Flex. Cuatrecasas y GBS han actuado como asesores de Aurica.

Grupo Flex 

El Grupo Flex, fundado en 1912, es uno de los 10 primeros grupos mundiales de la industria del descanso y es líder mundial del segmento de lujo. Las marcas de la compañía incluyen Flex®, Vispring®, Kluft®, Aireloom® y AndSoToBed®. Adicionalmente, el Grupo posee una red de cerca de 100 tiendas bajo las marcas Noctalia, Plumax y And So To Bed (Reino Unido y Oriente Medio). Flex ofrece una amplia gama de productos relacionados con el descanso, incluyendo colchones (de muelles, espumas, camas de hospital, etc.), bases y complementos (almohadas, edredones, fundas de colchón), así como mobiliario de dormitorio.

Flex opera actualmente 11 fábricas en 7 países, y produce más de 880.000 colchones al año. Cuenta con aproximadamente 1.900 empleados a nivel mundial. Entre sus clientes principales se encuentran, El Corte Inglés, Carrefour, Conforama, Macy’s, Bloomingdales, Falabella, John Lewis, Zara Home, Harrods o NH Hoteles, entre otros.

Aurica Capital

Aurica Capital, sociedad gestora de Private Equity del Grupo Banco Sabadell cuenta actualmente con más de 300 millones de euros en activos bajo gestión. Aurica está especializada en la toma de participaciones minoritarias en el capital de compañías españolas con ambiciosos planes de crecimiento y una elevada presencia a nivel internacional.

Desde sus inicios, Aurica ha realizado más de 20 inversiones por importe superior a 400 millones de euros, tomando una participación minoritaria en todas ellas, convirtiendo a Aurica en el líder español en el segmento de minorías.

Actualmente, Aurica se encuentra en periodo de inversión del nuevo fondo Aurica III, del que tras realizar un Primer Cierre en el tercer trimestre de 2016, se espera acabar de completar el proceso de captación de fondos con nuevos inversores institucionales y family offices en verano del presente año.

Artá Capital

Artá Capital, sociedad gestora de capital desarrollo del Grupo March, tiene como objetivo invertir en compañías no cotizadas en la Península Ibérica líderes en su sector y con proyectos de expansión que necesiten la incorporación de un socio. A mediados de 2016 Artá Capital realizó el primer cierre de su segundo fondo, Artá Capital II (obteniendo compromisos de inversores por importe de 300 millones de euros) que desde entonces ha llevado a cabo sus 2 primeras inversiones en Gascán y Alvinesa.
En su primer fondo, Artá Capital I, Artá Capital cuenta con participaciones en Mecalux, Panasa/Berlys, In-Store Media, EnCampus y Terberg Ros Roca, habiendo desinvertido ya sus participaciones en Pepe Jeans, Ocibar y Flex.

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